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2020-07-09 05:41:23

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  国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。

  虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。这不代表后装起不来。为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。

  我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。但如果要成为一家有非常大市场空间的公司,进入前装非常重要的。第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。

  在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。

  原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。火柴Q:总结一下。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。

  它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。在原来x轴、y轴和速度信息之外,再加上一个z轴的信息,把未来毫米波雷达的性能不断往激光雷达的方向靠,尽可能形成一个点云。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。

  耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。

  你们看的一些相对在中高端新领域的企业,进供应链的门槛会更低吗?您所了解的现在中国的真实情况是怎么样的?白宗义:如果你和手机品牌做深入交流,会发现在手机领域替代一个滤波器、替代一个PA,厂商动力并不强。从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。白宗义:对的,其实每个行业都有。

  但如果你要投一个二流、三流团队,最后基本上是做不出来的。汽车是大行业。这些我们基本上不会看。

  火柴Q:您说的这点挺有意思。为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。汽车是大行业。

  所以,智能驾驶领域投资的全球化视野非常重要,有可能国内风口来临,你投了很多底层公司,最后却发现根本进不了前装的产业链。所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。固态激光雷达领域,耀途资本2017年投资了Innoviz,这家公司2018年4月26日成功获得宝马的DesignWin。

  不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。汽车领域完全不一样。火柴Q:总结一下。

  白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。

  去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。对于消费电子,今年不管是卖一亿部还是卖三亿部,最后都是C端买单。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。

  比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。

  无线充电可能是一个好卖点。我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。在4D毫米波雷达系统和智驾方案领域,耀途资本在天使轮与ARM等产业资本一起投资了几何伙伴,这家公司只用不到两年时间,就成为(,)智能驾驶业务五大核心供应商之一,并且获得了两个主流车型的4D毫米波雷达系统订单。这种项目最后大家对它怎么估值?我觉得得大家自己来判断了。

  做通用的还有机会吗?白宗义:我觉得都有机会。所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。而流程上,汽车前装导入验证周期非常长,一旦一个车型还在卖,它就很难更换供应商。

  我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。在车联网中,网络安全是前提。

  汽车的验证周期很漫长,一旦进去,供应链是比较稳定的,毛利也会比较高。为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。

  这其实是一样的道理。在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。

  火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。

  今年新冠疫情下,低速无人配送车成为一个不错的行业热点。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。

  如果做ASIC专用芯片,必须要找到非常好的场景;如果要做通用性,意味着它的壁垒和难度非常高,市场也很明确,但问题在于难度很大,对团队、资金、融资都有极大挑战。它或许有诉求,但不一定是核心诉求。进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。

  我们认为这个领域也是一个好机会,并于2019年联合上汽、佛吉亚等产业资本一起投资了Guardknox。国内几家同赛道公司已经拿到不错的融资,但我们相信这个团队的背景是最强的,他们都曾在全球领先的Tier1工作过20年以上,目前正在进行新一轮融资交割。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。

  现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。

  想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。不仅探测一个物体的有和无,更能展现大致轮廓。火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。

  手机有手机的特点,汽车有汽车的特点。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。

  这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。白宗义:对的,其实每个行业都有。

  所以我们投了一家全球最顶级的公司,Vayyar。我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。

  比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。

  耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。您觉得在现在这个时间点来看,AI芯片理性的估值逻辑是怎样的?有些公司是做通用型产品,有些是做垂直场景。对于消费电子,今年不管是卖一亿部还是卖三亿部,最后都是C端买单。

  Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。

  这其实是一样的道理。白宗义:对,我觉得肯定是这样。能做好的人太少。

  的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。

  但如果你要投一个二流、三流团队,最后基本上是做不出来的。但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。

  在车联网中,网络安全是前提。汽车领域完全不一样。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。

  火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。

  中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。火柴Q:明白,这在商业上是一个自然发展的逻辑,对吧?只不过如果用现在的估值来看,PS的倍数可能太高了。不仅探测一个物体的有和无,更能展现大致轮廓。

  现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。固态激光雷达领域,耀途资本2017年投资了Innoviz,这家公司2018年4月26日成功获得宝马的DesignWin。

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